要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(g49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数è)月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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