要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提(tí)供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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