兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” 脱销什么意思啊，什么叫做脱销“什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(h脱销什么意思啊，什么叫做脱销uí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 脱销什么意思啊，什么叫做脱销