新能源汽车车主两大难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动(dòng)力(lì)电池龙头宁德时代1000公(gōng)里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽(qì)车车主们对(duì)续(xù)航里程的焦(jiāo)虑。但随(suí)之(zhī)而来的是补(bǔ)能问题。和通过(guò)技术创新(xīn)进(jìn)步即可解决的续(xù)航里程问题不(bù)同的是(shì)，摆在新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)面前(qián)的补(bǔ)能方式暂时(shí)只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充(chōng)电，换电无疑是一种(zhǒng)好(hǎo)方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不(bù)算是主流(liú)的补能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电池(chí)质量有所担忧。现实情(qíng)况(kuàng)是，大多数新能(néng)源汽车车主依然会选择充(chōng)电(diàn)补能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括价格(gé)战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求(qiú)的(de)充电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)等。

　　英大证券(quàn)研报显示(shì)，2021年(nián)估(gū)算(suàn)中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽车充电(diàn)电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价(jià)不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场(chǎng)规(guī)模将会扩大(dà)10倍，电(diàn)费+服务市(shì)场规模将突破千(qiān)亿(yì)元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出(chū)现，但依然无法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕(pà)是(shì)处于“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷阶段，也(yě)吸引(yǐn)着无(wú)数玩(wán)家前(qián)仆后继地进(jìn)场。在进场的(de)大(dà)批企业中，有一(yī)家企(qǐ)业正(zhèng)悄然(rán)展(zhǎn)现出(chū)领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股(gǔ)”——能链(liàn)智(zhì)电在纳(nà)斯达克上市。作为重塑(sù)充(chōng)电服务(wù)产业(yè)链的(de)龙(lóng)头企业，能链智电在大力拓展充(chōng)电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年(nián)第四季(jì)度(dù)及全年未经审计财务报(bào)告。财报显示，能链(liàn)智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电(diàn)预测(cè)数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到(dào)2025年中国传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而(ér)电(diàn)动汽车将持续增(zēng)长，并于(yú)2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处(chù)充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的(de)业务前(qián)景，同(tóng)样(yàng)吸引(yǐn)了(le)资本市(shì)场(chǎng)的(de)高度(dù)关注(zhù)。全球资(zī)管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网披露的最新(xīn)持仓数据(jù)显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的第三方充(chōng)电网络(luò)运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓组合的(de)比例高(gāo)达2.69％，位列持仓(cāng)份额(é)第一(yī)。按披露数据测算(suàn)，景顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电服(fú)务痛点尚未(wèi)完全得到解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就(jiù)能成为充电服(fú)务(wù)行业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部(bù)、交通(tōng)运输部等(děng)八部门(mén)发布(bù)《关(guān)于组(zǔ)织开展(zhǎn)公共领域车辆全面电动化先(xiān)行区试点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前(qián)的(de)充换(huàn)电(diàn)基础设施，新增公用(yòng)桩(zhuāng)（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新能(néng)车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力争到1:1，高(gāo)速服务区(qū)充电车位占比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充电桩的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满足新(xīn)能源(yuán)汽车的充电需(xū)求(qiú)。

　　据(jù)中(zhōng)国(guó)充电联盟数(shù)据(jù)，2022年(nián)公共充电桩直(zhí)流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年11月(yuè)全国(guó)新(xīn)增(zēng)6.6万台(tái)公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位(wèi)总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进行预(yù)测，假设新增(zēng)桩(zhuāng)需求有70％为(wèi)直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充(chōng)电(diàn)桩是(shì)支撑新能(néng)源汽车(chē)市场健康(kāng)快速(sù)发(fā)展(zhǎn)的重要基础设施建设(shè)之一，未来(lái)将加速完成向高功(gōng)率快充(chōng)的(de)方向技术(shù)升级，并(bìng)加速完成车桩比1:1的目标，从而带动(dòng)新能源汽车渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资(zī)建(jiàn)设(shè)规模的同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投资(zī)建设(shè)规模将达到187.6亿元。但随着中国(guó)新能源汽(qì)车市场不(bù)断超预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附(fù)近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国(guó)国内充电桩市场(chǎng)规模将超过(guò)1000亿元。

　　中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)的高速增长，对(duì)充电桩行(xíng)业(yè)产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出(chū)现(xiàn)爆(bào)发式增(zēng)长，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别(bié)增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)汽车保有量(liàng)达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全(quán)球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望达(dá)850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副(fù)总工程师(shī)许海(hǎi)东对新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场则更为看好。据其预计(jì)，2023年(nián)乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)全年(nián)销量有望(wàng)超(chāo)过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对(duì)应的是补能需求的持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市(shì)场空(kōng)间潜(qián)力(lì)十足。

　　数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)中国充电基础(chǔ)设施数量(liàng)达到(dào)521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年，公共(gòng)充电站增量(liàng)为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预(yù)估数据显(xiǎn)示(shì)，预计2023年将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公共充电(diàn)站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补(bǔ)能是(shì)新(xīn)能源汽车技术进步的(de)重要发展方向。天(tiān)风证(zhèng)券研报指出，除五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力了在自家(jiā)停车位(wèi)等(děng)可以长时(shí)间(jiān)停(tíng)放的场景下，在(zài)短时停靠(kào)的公共场(chǎng)景电动车(chē)均(jūn)有(yǒu)快速补能的需求，更高(gāo)比(bǐ)例的快充桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目(mù)前(qián)各国政策从顶层设计积极(jí)推(tuī)动快充技术发展，未来快充桩占比有望(wàng)逐步提高。高压快充(chōng)技术是(shì)当前车企实(shí)现快充的主流选(xuǎn)择，800V高压平(píng)台(tái)车型将于2023年(nián)陆续上(shàng)市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散化趋势却(què)拖慢了新(xīn)能源汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设备行业的技术(shù)门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前(qián)国内充电(diàn)桩设(shè)备生(shēng)产(chǎn)领域的相关(guān)公司数量超(chāo)过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设(shè)施依赖(lài)土地和资(zī)本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商(shāng)业地(dì)产(chǎn)等资产(chǎn)持有方，如(rú)酒店集团、民宿(sù)企业等都会积极参与到充电市场(chǎng)中。近(jìn)两年，中国充电市场已经呈现出分散(sàn)化的趋(qū)势，充电运(yùn)营商CR5（前(qián)5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时(shí)，分(fēn)散化趋势(shì)正进一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下(xià)载多个APP等(děng)都是每一位新(xīn)能源汽车(chē)车主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人(rén)士(shì)指出，从行业发展角度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设施(shī)网络(luò)建设呈结(jié)构性供给不足；不同充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商充(chōng)电网(wǎng)络间形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充电(diàn)设施利用率低(dī)、盈利模式单(dān)一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标准统(tǒng)一的行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司(sī)研报曾点(diǎn)明充电(diàn)运营(yíng)商供(gōng)应格局分散的(de)原因。“我们认为(wèi)，根本(běn)原因在于运营商自建桩受限于(yú)资金(jīn)压力和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主(zhǔ)力由此前的运营商转变为地方国企(qǐ)、小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地资源的第三方(fāng)建设，由此具备当(dāng)地区位优(yōu)势、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车电网为代表的二线及新增运营商迅(xùn)速(sù)获得市(shì)场份额(é)。展望未来，我们认为充电桩场址资源(yuán)具备稀(xī)缺(quē)性，拥(yōng)有(yǒu)本地优质土地资源的(de)地方国企、小工商(shāng)业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化(huà)趋(qū)势亦体(tǐ)现(xiàn)在城(chéng)乡(xiāng)供应(yīng)格(gé)局的巨大差异。中国汽车流通协会有(yǒu)形(xíng)汽车市(shì)场分会常务副(fù)理事长苏晖(huī)曾公(gōng)开表示，新(xīn)能源(yuán)汽车下乡目前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样充电市场(chǎng)应先(xiān)一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新(xīn)能源汽(qì)车与充(chōng)电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了(le)“先(xiān)有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐(jiàn)下沉至三四线(xiàn)城(chéng)市，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)的进一步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将(jiāng)逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合(hé)已刻不容缓(huǎn)，而(ér)拥有充(chōng)电(diàn)服务全包模式的(de)企业将(jiāng)会在这(zhè)场(chǎng)赛(sài)跑中(zhōng)占据领先优(yōu)势。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务全包模式是充电服务商(shāng)针对无(wú)业内(nèi)经(jīng)验、但掌握(wò)土(tǔ)地资(zī)金资源、急(jí)需进(jìn)行充电(diàn)桩建设的目标群体(tǐ)提(tí)出的一站式解决方案，目标(biāo)客户包含(hán)地(dì)方国企、地方小工商(shāng)业(yè)业主及目的地小区/民宿业主等(děng)。充(chōng)电服务商凭借业内(nèi)积(jī)累经验和资(zī)源，向目标客户提供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的三位一(yī)体综合服务，分别获得对(duì)应(yīng)服务收(shōu)入、充电桩(zhuāng)等(děng)设备销售收入及后续运营运维(wéi)服(fú)务(wù)费分成(chéng)。

　　充电(diàn)服务(wù)全包模式有效解决(jué)充电运营(yíng)商(shāng)“盈利(lì)难”的问题(tí)，同时可对接充电桩制造(zào)商和需要充电服务的新能源汽车车主，从而(ér)改善(shàn)整(zhěng)个产业链的盈(yíng)利状况和消(xiāo)费体(tǐ)验。能(néng)提供全(quán)包模式的企(qǐ)业(yè)不多，第三方充电服(fú)务商能链智电正是(shì)其五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力中的(de)龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能链智(zhì)电与国(guó)内领先的(de)储能(néng)系统集成商(shāng)与统(tǒng)服务商海博思创(chuàng)成立合资公(gōng)司——能(néng)链海博，发(fā)挥双方各自在用(yòng)户、产品(pǐn)、技术和运营、场(chǎng)景(jǐng)等方面的(de)优势，布(bù)局多元化储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用(yòng)户(hù)侧储能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一(yī)体化充电站，有效解(jiě)决充电基础设施电(diàn)力增容扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化(huà)充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加智能检查及车(chē)主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原理类似于(yú)“充电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用(yòng)电时(shí)释放储存(cún)电量。与此同时，电站还(hái)可以参与市场(chǎng)交易，在空闲时段可(kě)利(lì)用电量进(jìn)行盈(yíng)利。这样一来(lái)，既可以保(bǎo)障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓展充电站(zhàn)盈利来源(yuán)，从而推动充电(diàn)站市场发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站(zhàn)建设外，能链智电还与(yǔ)住宿产业互联网平台订单来(lái)了成立合(hé)资公司(sī)——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣多多的自驾游更是成为(wèi)民众出行(xíng)的首选项。

　　智电来了(le)将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维(wéi)修等(děng)在内(nèi)的一站(zhàn)式服(fú)务，并联合(hé)战略(lüè)合作伙伴快电，为新能(néng)源(yuán)车(chē)主提供(gōng)一键找好桩、一键充电、一(yī)键支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车主在旅游目的(de)地就近(jìn)充电、随停随(suí)充的需求。

　　此(cǐ)外，能链(liàn)智电还推(tuī)出(chū)充(chōng)电机器人，可以(yǐ)为(wèi)新(xīn)能源汽车提(tí)供(gōng)“随(suí)用随(suí)充(chōng)”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通过(guò)充电机器人进(jìn)行自(zì)动(dòng)补能的解决(jué)方案(àn)，仍(réng)为时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要(yào)结(jié)合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依然是充电服务商(shāng)主(zhǔ)要攻(gōng)略的(de)战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链智(zhì)电将传统行业做法(fǎ)与新(xīn)兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行(xíng)业新生(shēng)态建设，助力交通能(néng)源(yuán)绿色发展，同时也(yě)实现自身业绩持续(xù)增(zēng)长。财报(bào)显(xiǎn)示，2022年能链智电实现(xiàn)净(jìng)收入(rù)9280万元人民币，同比激增177％；第(dì)四(sì)季(jì)度净收(shōu)入为(wèi)2950万(wàn)元，同比增长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链智电(diàn)的服务模式较好地(dì)满足车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比增长(zhǎng)116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处(chù)全球最大的(de)新能源(yuán)市场，能链(liàn)智电业(yè)务发展潜力充满(mǎn)想(xiǎng)象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托独一(yī)无二的商业模式和行(xíng)业卡(kǎ)位，抓(zhuā)住能(néng)源(yuán)变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减(jiǎn)排，助(zhù)力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透(tòu)露，能链智(zhì)电已分别在新加坡(pō)和阿(ā)姆斯特丹设立亚(yà)太和(hé)欧(ōu)洲总部。在新业务(wù)进展方面，能链智电预计在2023年(nián)中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛(fàn)的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种支(zhī)持服务，助力(lì)新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为(wèi)市场共识：续航(háng)里程和(hé)补(bǔ)能(néng)问(wèn)题仍(réng)将(jiāng)是(shì)一(yī)段(duàn)时间内(nèi)新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电服务行业进行整合以及(jí)新应用(yòng)场(chǎng)景的拓展，补(bǔ)能场景中的充(chōng)电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经(jīng)济复苏的2023年，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎来服务整合之年，而新应用场(chǎng)景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充(chōng)电服务商市(shì)场份(fèn)额的胜负手。

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