导读：本周沪指冲击前高3424点未(wèi)果收出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场(chǎng)内资金观望殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地情(qíng)绪显著(zhù)放(fàng)大，两市成(chéng)交额目前已连续(xù)两日不(bù)足9000亿元。申(shēn)万(wàn)31个一级行业中(zhōng)仅7个(gè)行业周涨幅(fú)为正(zhèng)，公用(yòng)事业、煤炭排在(zài)前两位。AI方向依旧牛股不断(duàn)，主要集中在(zài)文化传媒(méi)、教育等行(xíng)业。熊股方面(miàn)，吉艾科技进(jìn)入退市(shì)整理期，吉艾(ài)退本周二复(fù)牌暴跌(diē)64.29％成为第一(yī)熊股。

　　影响市场走(zǒu)势消息回(huí)顾(gù)

　　市场(chǎng)概览

　　沪指周(zhōu)一(yī)触及3400点，周(zhōu)二顺势(shì)冲高摸至(zhì)3418.95点(diǎn)后快(kuài)速回(huí)落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全周维(wéi)度(dù)来看，沪指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，创业(yè)板指震荡累(lèi)计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数(shù)跌(diē)超3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指数也(yě)回吐年内(nèi)全(quán)部(bù)涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已(yǐ)连续24个交易日成交额超过1万亿元。不过周(zhōu)四开(kāi)始，场内资金(jīn)观望情绪显(xiǎn)著放大，两市(shì)成(chéng)交额目前已连续(xù)两日不足9000亿元。本周A股两市(shì)日(rì)均成交额(é)达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的(de)11214.47亿元(yuán)有所回落。值得关注(zhù)的是，周二沪市全天成交金额超越深(shēn)市(shì)（当天中信证券成交额超(chāo)过93亿(yì)元），这是2018年6月19日(rì)以来的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复(fù)盘

　　全(quán)周维度来看，申万(wàn)31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业周(zhōu)初领跑，但随后回落屈居第三，本(běn)周涨幅为1.53％，公用(yòng)事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备行业涨(zhǎng)幅也超过(guò)1％，环保、纺织(zhī)服(fú)装、钢铁等行业小幅(fú)上(shàng)涨；建筑(zhù)装饰、传(chuán)媒两(liǎng)大行业跌近(jìn)6％，有色金属(shǔ)、商贸零(líng)售、石油石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电力行业表现较为出色，2023年以来随着长协兑现率的提升(shēng)，以(yǐ)及成本端进口煤价同比回(huí)落、现货煤价中枢回落，各大电力公(gōng)司(sī)业绩有望实(shí)现明显的改善。

　　若从二级行(xíng)业来看，教育板块本周再(zài)度迎来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞(fēi)星火认知大模型，验证AI+教(jiào)育场景落(luò)地，AI+教育应(yīng)用场景主要有以下(xià)方向：AI相关培训(xùn)、教育个性(xìng)化产品的(de)生成。

　　四、牛(niú)熊(xióng)榜(bǎng)单(dān)

　　AI方向依旧(jiù)牛(niú)股(gǔ)不(bù)断，主(zhǔ)要集中在(zài)文(wén)化传媒(méi)、教育等行业，荣信文化、中视(shì)传媒、国(guó)新文化、读(dú)客文(wén)化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概念股国光电器也大涨28.74％；中船(chuán)汉光(guāng)、中纺标在本周中字头的热度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度(dù)升温，宝明科(kē)技上涨32.46％；一带一路概(gài)念股上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联动(dòng)科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于(yú)30天(tiān)的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退(tuì)本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股；中央(yāng)商(shāng)场周初连续三日跌停，本(běn)周累(lèi)跌33.1％，公司(sī)去年(nián)亏损超6000万，且(qiě)57％股份处于质押冻结状态；前期的(de)存储芯(xīn)片热股佰维存(cún)储本周五连跌(diē)，累计下跌(diē)29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳(yáng)光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超(chāo)20％，另外，本周(zhōu)还有(yǒu)近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共133家千亿市值公司，总数较(jiào)前(qián)一周(zhōu)净减少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天(tiān)合光能因股(gǔ)价下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股(gǔ)价上涨而重返“万(wàn)亿(yì)市(shì)值俱(jù)乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收盘时(shí)比较，从(cóng)市(shì)值增减金(jīn)额(é)来看，近(jìn)两周的(de)千(qiān)亿市值公司中，宁德时代总(zǒng)市值单周(zhōu)增(zēng)长482.71亿元居(jū)首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中(zhōng)国神(shén)华(huá)、片仔癀、中国(guó)海油市值增长均超过150亿元，长城(chéng)汽车(chē)、中(zhōng)信银行、科大讯飞(fēi)市值增长超100亿元。

千亿市值公司市值增(zēng)长金额TOP10

　　邮(yóu)储银行本周市值蒸发近(jìn)476亿(yì)元(yuán)，中国平安、紫金矿业、海光信息、中芯(xīn)国际均蒸发超过400亿元，中国石(shí)化、中国中免、中国中铁市值跌(diē)去了超过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控股等本周(zhōu)蒸(zhēng)发市值(zhí)金额在千亿榜单中(zhōng)靠前。

千亿市值公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前(qián)五名分(fēn)别为宁德(dé)时(shí)代(dài)、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中(zhōng)国神华、片仔癀(huáng)；总市值(zhí)降幅来看(kàn)，前五名分别为海(hǎi)光信(xìn)息、紫金(jīn)矿业、中国中铁、中国交建、北方(fāng)华创。

　　截至当(dāng)前，千亿市值(zhí)榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国(guó)海(hǎi)油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国石化（7601.43亿(yì)元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只新股的上市交(jiāo)易，从首日收(shōu)盘涨(zhǎng)幅(fú)表现来(殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地lái)看，北交所巨能股份上市首(shǒu)日(rì)暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海达尔上(shàng)涨47.8％、万丰(fēng)股(gǔ)份(fèn)、曼恩(ēn)斯特分(fēn)别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日(rì)及随后的交(jiāo)易中均未(wèi)遭遇破发，不过海(hǎi)达(dá)尔在(zài)周(zhōu)五(wǔ)的交易中一度跌至(zhì)发行价，险(xiǎn)些(xiē)破(pò)发；另(lìng)外，经纬股份(fèn)、中芯(xīn)集成上(shàng)市首日不同(tóng)程度上涨(zhǎng)，但均在首日(rì)盘中(zhōng)或(huò)随(suí)后的交易中出(chū)现破发的(de)情况(kuàng)，而(ér)友(yǒu)车科技上(shàng)市即遭破发(fā)，首日大幅收跌(diē)14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本(běn)周(zhōu)主力资金累(lèi)计净(jìng)卖(mài)出净额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业维度来看(kàn)，仅(jǐn)少(shǎo)数行业5日主力净流入为正，其中汽车整车净(jìng)流入14.79亿(yì)元，电池、风电设(shè)备分别净(jìng)流(liú)入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净(jìng)流出(chū)1715.05万元，互联(lián)网服(fú)务5日主力净流出136.49亿元(yuán)，文化传媒净流出107.7亿(yì)元，游戏、工(gōng)程建设净流出超90亿元，半导体净流出(chū)88.94亿元，软件开发净流(liú)出超70亿元，证(zhèng)券、计(jì)算机设备、光伏设备、多元金(jīn)融、专用(yòng)设(shè)备(bèi)、船舶制(zhì)造、贵金属等行业净(jìng)流出(chū)超(chāo)30亿元。

　　个(gè)股方面，宁德时代受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿(yì)元，比亚迪、中(zhōng)文在线、四川长虹等个股净(jìng)流(liú)出规模居(jū)前(qián)；主(zhǔ)力资金5日净流出(chū)东方财富超28亿(yì)元，净流(liú)出(chū)中油资本、昆仑万(wàn)维、蓝(lán)色光标、汤姆猫超20亿元，净流(liú)出(chū)三六零(líng)达(dá)19.06亿元，净(jìng)流(liú)出中船(chuán)科技、小商品城超15亿(yì)元(yuán)，紫金矿业、紫光国微、中芯国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技等(děng)净流出(chū)规模居前。

　　八、北向资(zī)金

　　虽然(rán)每(měi)日“加仓”程度(dù)不一，但目前北(běi)向资金已连续(xù)6个交易日净买(mǎi)入。数据显示，北向资(zī)金本周累(lèi)计(jì)成交6319.77亿元(yuán)，成(chéng)交净买入99.59亿(yì)元。其(qí)中，沪股通合计(jì)净(jìng)买(mǎi)入(rù)99.67亿(yì)元，深股通合(hé)计(jì)净卖出0.08亿(yì)元。

北向资金净流(liú)入(rù)情况叠加(jiā)上证指(zhǐ)数

　　行业增仓方面，截(jié)至5月11日(rì)的(de)近五个交易(yì)日数据显(xiǎn)示，证券、银行两(liǎng)大(dà)金融板块被北向资金(jīn)净买入金额较多，分(fēn)别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等板(bǎn)块获北向资金(jīn)增持超过(guò)10亿元，酿酒行业、石(shí)油行业、汽车整车、保险分列(liè)第七至十位，区间增持金额均超(chāo)过(guò)了(le)7亿(yì)元。而软件开发板块则被北(běi)向资金(jīn)净卖出最(zuì)多，达到26.91亿元，家电行业被减持(chí)了17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化传媒(méi)、化学制药(yào)等位列行业(yè)净卖出(chū)额(é)的靠前位置(zhì)。

　　个股变动方面，截(jié)至5月11日的(de)近五个交易日数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，北向资(zī)金大比例加仓个股名单(dān)中(zhōng)，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表(biǎo)位列前三，力芯微、红塔证(zhèng)券、合康新能、宏达股份(fèn)、嘉友国(guó)际、江化(huà)微(wēi)等增持变动(dòng)比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同(tóng)期，北向资金大(dà)比例(lì)减(jiǎn)仓个(gè)股名单中，竞业(yè)达、中通客车(chē)、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声股份、正帆科技、沧州大(dà)化等(děng)变(biàn)动比靠前。

近5日北向资金大比例减(jiǎn)仓个股

　　如果从同期北向资金增持金额来看，宁(níng)德时代、建设银(yín)行、兴业银(yín)行、北方华创、潍(wéi)柴(chái)动(dòng)力5股增持规(guī)模居前，而格力电(diàn)器、大族激(jī)光、立(lì)讯精密、中国建(jiàn)筑、中国银(yín)行则遭(zāo)北向(xiàng)减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机构(gòu)最新调研路(lù)线图

　　本(běn)周已披露(lù)相关调(diào)研信(xìn)息(xī)的上(shàng)市公司数量达(dá)到211家，其中9家(jiā)公司获得超100家机(jī)构调研(yán)，眼科医疗器械公(gōng)司爱博医疗成为机(jī)构“宠儿”，合(hé)计(jì)有372家(jiā)机构调(diào)研了该公司。

　　另外，东威科技、安图(tú)生物、TCL科技等同样受关注，均获得近200家机(jī)构(gòu)的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合达(dá)、君亭酒店、佳禾智能、科锐国(guó)际迎来超过(guò)100家机构的聚(jù)焦(jiāo)。

本周机构调研的上市公司

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