兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源一里地等于多少米 一里地等于多少公里每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(k一里地等于多少米 一里地等于多少公里ǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客(一里地等于多少米 一里地等于多少公里kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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