过去(qù)几个月，阿里(lǐ)旗下国(guó)际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等业务，屡(lǚ)屡传出单独融资、上市的消息。这次不再有(yǒu)悬(xuán)念——阿里主动宣(xuān)告(gào)了这一决定。

　　5月18日(rì)，阿里公布了2023财(cái)年第(dì)四季度(dù)及2023财年(nián)年度业绩（截至2023年(nián)3月31日(rì)）。除了财务(wù)数据外，阿里还宣布(bù)了旗下六大业务(wù)板块的董(dǒng)事会名单(dān)和部分业(yè)务的融(róng)资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董(dǒng)事会(huì)已批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对(duì)外融资，以及菜鸟和盒(hé)马(mǎ)的上市(shì)计划。同时，阿里计划为云(yún)智能集团引(yǐn)进战略(lüè)投资，并以股东派息(xī)的(de)方式对其分拆(chāi)，实(shí)现其独立上市。盒马(mǎ)、云(yún)智(zhì)能集团、菜鸟可能先后实现上市，时间约12个(gè)月(yuè)左右。

　　消息公布(bù)后(hòu)，次日阿里美股(gǔ)收(shōu)跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿(ā)里总市值(zhí)为1.75万亿港元，过去三个月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点时(shí)的四分之一。

　　两个(gè)月(yuè)前(qián)，阿(ā)里进行(xíng)了公司24年历史以来(lái)最大幅度的变(biàn)革，即(jí)「1+6+N」。阿(ā)里巴巴(bā)集团作(zuò)为控股公司，持有六(liù)大业务(wù)集团（阿里云(yún)智(zhì)能(néng)、淘宝天猫(māo)商业、本地生活、菜鸟、国际数(shù)字(zì)商(shāng)业、大(dà)文娱）和其(qí)他业务(wù)公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各项业务决策链路变短、更加敏捷(jié)，从而更好地抓(zhuā)住各自市场和(hé)行(xíng)业机遇，进一(yī)步释放股(gǔ)东价值。在这一架构(gòu)下，六(liù)大业务集团(tuán)的CEO在各自董(dǒng)事会的(de)领导(dǎo)下(xià)，对各自(zì)的经(jīng)营结(jié)果和合规性负责。除淘天集(jí)团仍(réng)将继续由阿里巴(bā)巴集团全资控股外，另五(wǔ)家业务集团均可灵(líng)活地筹集外(wài)部资金，并可能寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿里率先公布(bù)了阿(ā)里云、国际电商(shāng)、菜(cài)鸟、盒(hé)马四块(kuài)业务接下来的调整计划，其他业(yè)务尚未(wèi)提及。阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇(yǒng)表示，阿里的(de)三(sān)个(gè)核心战略是(shì)消费(fèi)、云和(hé)全球化(huà)。这或许(xǔ)是观察接下来(lái)阿里组织(zhī)变(biàn)革的(de)一个(gè)重(zhòng)要(yào)方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源(yuán)：阿里财报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云(yún)智(zhì)能集(jí)团是由阿(ā)里(lǐ)巴巴集团董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行官(guān)张勇亲自带队。财(cái)报(bào)显示，张(zhāng)勇任云智(zhì)能集团的(de)董(dǒng)事长兼首席执行(xíng)官，这(zhè)也是张勇在六(liù)大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智(zhì)能集(jí)团的其他董事会成员还(hái)有备受关注、最近重(zhòng)归(guī)阿里云的王坚博(bó)士(shì)（阿(ā)里巴巴集团技术委员(yuán)会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能集团首(shǒu)席(xí)风险官）、蒋芳(fāng)（阿里(lǐ)巴巴集团首席人力官）、吴(wú)泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术官(guān)）。

　　在阿里(lǐ)集团对(duì)各子集团「放(fàng)手」的(de)大背景下，张勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云智能集团，可以看出对后娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星者的重视。

　　云智能集(jí)团包(bāo)括阿里云(yún)、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇说，从商业模式、客(kè)户特征和发(fā)展阶段来看，云智能集(jí)团与阿(ā)里巴巴生态系统中其(qí)他以消费者为中心的业务有着(zhe)根本不同。可以说，它(tā)更适合(hé)成(chéng)为一(yī)家与阿里集团完(wán)全独立的新公司，而(ér)这个过程(chéng)也更复杂。因此，它更需(xū)要倾注精(jīng)力来做(zuò)。

　　而(ér)更关键的是(shì)，面对大模型代表的人工智能时代，阿(ā)里云即将迎来全新的(de)历史机(jī)遇。在(zài)业绩电(diàn)话会上(shàng)，张勇表(biǎo)示，由于人(rén)工智能应用对算力需求的(de)指数级增长，这是阿里云的巨大机会。除此之外，还包括基于(yú)大模型(xíng)开(kāi)发新产(chǎn)品的(de)机会。

　　4月(yuè)，阿里发布了大型语(yǔ)言预训(xùn)练模型「通义千问」，目前已有超过20万客户申请试(shì)用。在2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉推(tuī)出(chū)基于「通义千问(wèn)」的智能(néng)功能产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的(de)本季(jì)度收入(rù)（抵消跨分部交易的(de)影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门(mén)项(xiàng)目受到疫情影(yǐng)响而延迟(chí)交付等等(děng)。不过，该集团还是很有信心(xīn)。在(zài)财报娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星发布后，张勇(yǒng)向阿(ā)里(lǐ)云员工(gōng)发布(bù)了全员信。「我们有机会打造一家世(shì)界(jiè)级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天(tiān)、本地生活(huó)仍是重(zhòng)中之(zhī)重

　　此次列(liè)在上(shàng)市计划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩仍算在阿里中国商业分部(bù)。阿里中国商业分(fēn)部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业务(wù)，以及1688在内的批(pī)发业务。

　　中国商业分部的(de)本季度收(shōu)入约为1360亿元，本季度经(jīng)调整EBITA（一项非公(gōng)认会计准(zhǔn)则财务指标(biāo)）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该(gāi)增(zēng)长主要(yào)是由于淘特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损(sǔn)收窄(zhǎi)。本季度，盒马增(zēng)强(qiáng)了销售能力并提高运营效(xiào)率，经营业绩(jì)因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒(hé)马已经建(jiàn)立了稳定(dìng)且明确的商业模(mó)式以及清(qīng)晰的盈利路径。

　　而中(zhōng)国商业分部(bù)也主要组成了(le)阿里六大业务之一淘天集团（包括淘宝、天猫等业务(wù)）。财报显示，淘天集团的(de)董(dǒng)事长是(shì)吴泳铭(míng)——这位(wèi)阿里巴巴合(hé)伙人(rén)自上(shàng)世纪90年(nián)代就跟随马云(yún)，是阿(ā)里的(de)元老之(zhī)一。而淘天集(jí)团的(de)董事兼CEO则是戴珊。该集团其(qí)它董事还包(bāo)括蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团执行副(fù)主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字商业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在消费(fèi)方(fāng)向(xiàng)，阿里(lǐ)的另(lìng)一重点是本地生活集团，后者包括「到家」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等(děng)。本季度，由于消费复苏、人们出行增(zēng)加等因素，本(běn)地生活服务分部(bù)收入同(tóng)比增(zēng)长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地(dì)生活集团的(de)董事长(zhǎng)兼CEO为俞永福(fú)，其它董事包(bāo)括彭蕾(lěi)（阿(ā)里巴巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺(shùn)炎（阿里健康董事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)）等。

　　阿里靠(kào)消费起家，淘天集团(tuán)和本地生活集团(tuán)都算(suàn)是阿(ā)里(lǐ)的核(hé)心业(yè)务。而(ér)在这一方向的盒马启动上市(shì)，还只是(shì)一(yī)个开始。

　　03

　　国际(jì)化：从国际电商(shāng)

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张勇在电(diàn)话会上(shàng)表示，当谈论全球化时，那就(jiù)是阿里的(de)数字(zì)商务、物流和(hé)云(yún)。

　　阿里国(guó)际数字商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商(shāng)平台(tái)）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿(ā)里(lǐ)国际(jì)商业(yè)分部收入(rù)同比增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增长主要来自补(bǔ)贴效率的提升，Lazada的收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)主要源(yuán)自提供更多(duō)增值服务来提高变现(xiàn)率(lǜ)，而速卖通则(zé)是本(běn)季(jì)度推出了主打高性价(jià)比的电商平台Choice，带来了订单的双(shuāng)位数增长(zhǎng)。

　　据财报(bào)，阿里国际数字商业(yè)集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事兼总裁）、董(dǒng)事兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳(yǒng)铭。而(ér)此次该集(jí)团单独融资，将用于拓展新的地域市(shì)场、投(tóu)资新技术、扩(kuò)大消费者和供应商(shāng)技术(shù)、加强管理团队等等。

　　在物流方(fāng)面，菜鸟(niǎo)集团本季度收入(rù)（抵消跨分部交(jiāo)易(yì)的影(yǐng)响后(hòu)）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主要是国(guó)际(jì)物流(liú)履(lǚ)约解决方(fāng)案(àn)服务(wù)的(de)收入增加、以及消费者物流服务需求(qiú)的(de)增(zēng)加导致(zhì)。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的(de)董事长为(wèi)蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)执行副主席），董(dǒng)事(shì)兼CEO为(wèi)万霖，其(qí)他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财(cái)报发布之后，万霖(lín)也对菜鸟员工(gōng)发布了全员信，「十年(nián)内菜鸟会成为(wèi)全(quán)球(qiú)领先的(de)综(zōng)合数质物流集团。」他(tā)写道(dào)。

　　谈(tán)完以上五(wǔ)个集(jí)团，最后(hòu)一个集团阿里(lǐ)大文娱(yú)在独(dú)立融资上尚未有最新进展。在财报(bào)中(zhōng)，关(guān)于其业(yè)务只(zhǐ)有(yǒu)短(duǎn)短一段话带过(guò)。据财报，大文娱(yú)的董事长兼CEO都是由(yóu)樊路远担任，而其他董事(shì)为武卫(wèi)（阿(ā)里巴巴集(jí)团董事）、童(tóng)文红（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事(shì)务总(zǒng)裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调(diào)，上述各项交易的完成(chéng)取(qǔ)决于多种因素，而其中很多因素是(shì)其无法控制(zhì)的，包括资产、负(fù)债和合同的成功重组(zǔ)、股权激励(lì)计划、市(shì)场条件和监管审批等。可见，尽管决(jué)心强大、战略方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆(chāi)之(zhī)路仍(réng)充(chōng)满变数(shù)。

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