近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平台假期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单量(liàng)均反超(chāo)2中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家019年水平(píng)。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调(diào)整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一(yī)季(jì)度(dù)经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特(tè)别是(shì)住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一步(bù)提(tí)升，继(jì)续(xù)刺(cì)激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会(huì)服(fú)务行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输(shū)行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压(yā)的旅游(yóu)出(chū)行需求(qiú)集中释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据(jù)来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影票房市中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家场也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给(gěi)来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生(shēng)产效率的提(tí)升(shēng)。前(qián)期(qī)策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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