因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归(guī)母净利(lì)润1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处(chù)于高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市(shì)场(chǎng)份额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的(de)销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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