民(mín)生宏观(guān) · 周君(jūn)芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流(liú)交织(zhī)背后的中(zhōng)国出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个(gè)视(shì)角观(guān)察中国(guó)出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多(duō)且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会(huì)为(wèi)例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询>

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规模大(dà)小和(hé)所(suǒ)属(shǔ)地(dì)域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业群(qún)像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)。广交会(huì)参会客户及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和(hé)出(chū)口(kǒu)大(dà)趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会(huì)调研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会(huì)客(kè)流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明(míng)显增多。境(jìng)内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分交流时(shí)，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着(zhe)高(gāo)效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一路(lù)国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分企业表示今(jīn)年对俄(é)快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它(tā)们(men)具体面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑(huá)，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调(diào)研反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦(cā)。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美(měi)发达国家(jiā)对(duì)中国外贸企(qǐ)业保有持(chí)续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的(de)在于(yú)保护本地(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置关税的(de)初(chū)衷是为保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业已经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口(kǒu)两点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度(dù)中国出口订单和(hé)金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行(xíng)专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下出(chū)口现状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会新拓(tuò)客户并(bìng)不意味(wèi)着当期(qī)订单暴增(zēng)。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与(yǔ)之前客户签订的(de)老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会(huì)反(fǎn)映的是更长期(qī)的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大(dà)外贸(mào)展会(huì)，可观察(chá)样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会(huì)，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业(yè)类型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱包(bāo)及休闲用品、医药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多(duō)人流来自于(yú)境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，往年内(nèi)外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不足(zú)，本(běn)次境外(wài)采购商主要(yào)为(wèi)东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的(de)信息是当下高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美(měi)客(kè)户数量偏(piān)少，可(kě)能和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅(fú)较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年(nián)对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的企业(yè)所面临(lín)的(de)出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单下(xià)滑(huá)明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对较太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的(de)代加工(gōng)太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询企业，具(jù)备(bèi)自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体正式(shì)实(shí)行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产业转移至当(dāng)地(dì)，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移(yí)对(duì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国(guó)出口劳动(dòng)密(mì)集型产品的订单近(jìn)年来(lái)呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部(bù)分调(diào)研(yán)企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研(yán)样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报(bào)告《民生宏观调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下的出口群(qún)像》

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