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　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤(shāng)亡报(bào)告(gào)，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着(zhe)国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)投资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的(de)经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司(sī)的套期保值(zhí)操(cāo)作(zuò)未完(wán)全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具(jù)损(sǔn)益的(de)影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内市场交易(yì)的与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的(de)原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的(de)销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合(hé)并资产负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的(de)对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示(shì)，道道(dào)全(quán)业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能(néng)力(lì)大幅(fú)下降，道(dào)道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外(wài)到港原料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推(tuī)旗下茂名两丈等于多少米工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处(chù)于(yú)爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现下(xià)降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的(de)国际交易价格呈现(xiàn)出(chū)回(huí)落走势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时(shí)间(jiān)影(yǐng)响，道道(dào)全的(de)主要原料综合采(cǎi)购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及(jí)多(duō)地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业(yè)绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子(zi)。对(duì)于(yú)今年的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一定持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形势(shì)等因素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来(lái)不(bù)确定(dìng)性(xìng)。包(bāo)装食用植物(wù)油(yóu)是生活必(bì)需消费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面(miàn)，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体(tǐ)呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市场的(de)稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势(shì)也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带来(lái)生柴(chái)投(tóu)料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增(zē两丈等于多少米ng)产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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