新能源汽车车主两大(dà)难(nán)：续(xù)航里程(chéng)和补能问题。

　　动力(lì)电池(chí)龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解了(le)新能源汽车车主(zhǔ)们对续航(háng)里程的焦虑。但随(suí)之而来的(de)是补能问(wèn)题(tí)。和通过技术创新进步即可解决的续航里程问题不同(tóng)的是，摆在新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)车(chē)主(zhǔ)面前的补(bǔ)能方式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的(de)充电，换电(diàn)无疑是(shì)一种好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并不多(duō)，又(yòu)或者说换电仍不算是主流(liú)的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电(diàn)的电池质量(liàng)有所担(dān)忧。现实情况是(shì)，大多数新能源汽车车(chē)主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同样(yàng)问题多(duō)多，包括价(jià)格战、质量不一的充电设施，尚未能(néng)满足(zú)需求的(de)充电桩数量，无(wú)法盈利的充电运(yùn)营(yíng)商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报(bào)显示，2021年估(gū)算(suàn)中国(guó)新(xīn)能源汽车充电电费(fèi)市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模(mó)高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价(jià)不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会(huì)扩大10倍，电费+服务市场规(guī)模将突破千亿(yì)元。

　　尽管(guǎn)充电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象反复出(chū)现，但依然(rán)无(wú)法(fǎ)否认(rèn)这是(shì)一个(gè)有着极(jí)大潜力的市场，哪怕(pà)是处于“价格换空(kōng)间”的内卷(juǎn)阶段，也吸(xī)引着无(wú)数(shù)玩家前仆后继地(dì)进场。在进场的大批企业中(zhōng)，有(yǒu)一家企业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市(shì)。作为重塑充电服务产业链的龙(lóng)头企(qǐ)业，能链智电(diàn)在大力拓展(zhǎn)充电应用场景之(zhī)余，迅速对行(xíng)业进行(xíng)高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四(sì)季度及全年未(wèi)经审计财务报告。财报显示，能链智电2022年全(quán)年总交易额超过27亿(yì)元人(rén)民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第四季度总交(jiāo)易额超过(guò)8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智(zhì)电预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量将达峰，而电动汽(qì)车将持续增长，并(bìng)于(yú)2036年超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电服务行业的能链(liàn)智(zhì)电将会迎来(lái)广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引(yǐn)了资本(běn)市(shì)场的高度关注(zhù)。全球资管巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网(wǎng)披露的最新持仓数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三(sān)方充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占(zhàn)该(gāi)基金ETF持(chí)仓(cāng)组(zǔ)合的(de)比(bǐ)例(lì)高达(dá)2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电(diàn)市(shì)值已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车(chē)行业发展迅速(sù)，但对于广大新能(néng)源车主(zhǔ)的充(chōng)电(diàn)服务(wù)痛(tòng)点(diǎn)尚未完全得到解决。这为(wèi)能链智电提供了“逐(zhú)鹿(lù)”千(qiān)亿市场的(de)绝佳机会(huì)。谁能(néng)有(yǒu)效解决车主(zhǔ)们的(de)痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中当(dāng)之无(wú)愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业和(hé)信息化部、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共领域车辆全(quán)面(miàn)电(diàn)动(dòng)化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建(jiàn)成适度超前的充(chōng)换电基础(chǔ)设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车(chē)（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电桩的(de)比(bǐ)例(lì)称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满(mǎn)足新能源(yuán)汽车(chē)的充(chōng)电需求。

　　据中国(guó)充电联盟数据(jù)，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联(lián)盟内成员单(dān)位(wèi)总计上报(bào)公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行(xíng)预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点认为(wèi)，充电桩是支(zhī)撑(chēng)新能源(yuán)汽打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗(qì)车市场(chǎng)健康快速发(fā)展的重要基础设施建(jiàn)设之一(yī)，未(wèi)来将(jiāng)加速完成(chéng)向(xiàng)高功率快充的方向技术升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未(wèi)来5年内，中国(guó)公共(gòng)充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率(lǜ)将(jiāng)不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规(guī)模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随(suí)着中国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场不断超预期发展，艾(ài)媒咨询(xún)的估(gū)算已(yǐ)略显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市场(chǎng)规(guī)模(mó)将(jiāng)超过1000亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国(guó)新能(néng)源汽车市场的高(gāo)速增(zēng)长，对(duì)充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘书(shū)长崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗透率(lǜ)仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用(yòng)车销量有望达(dá)850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副总工程师(shī)许海东(dōng)对新(xīn)能源汽车市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量(liàng)约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商(shāng)用车(chē)总(zǒng)销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能源汽车(chē)市场全年销(xiāo)量有(yǒu)望(wàng)超过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的(de)持(chí)续扩大，所需要的(de)充电桩数量(liàng)更是庞大，充电(diàn)桩市(shì)场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，2022年中国充电基础设施(shī)数(shù)量达到521.0万(wàn)台，同比增(zēng)长99.1％。其中(zhōng)，公共充(chōng)电基础设(shè)施(shī)增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充(chōng)电桩保有量达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台（含直流(liú)充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共(gòng)充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共充电(diàn)站增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能(néng)是新能源汽(qì)车技(jì)术进步的重要(yào)发展方向。天风(fēng)证券研报(bào)指出(chū)，除了在自家停车位等可以长(zhǎng)时间(jiān)停放的(de)场景下，在(zài)短时(shí)停靠的公共场景电动车均有快(kuài)速补(bǔ)打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗能的(de)需求，更(gèng)高比(bǐ)例的(de)快充桩满足(zú)消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前各(gè)国政策从顶层(céng)设计积极推(tuī)动快充技(jì)术(shù)发展，未来快(kuài)充桩占比有(yǒu)望逐步提高。高压快充技术是当前车企实现快充(chōng)的主流(liú)选择(zé)，800V高压(yā)平台车型将于2023年(nián)陆续(xù)上(shàng)市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖慢(màn)了新(xīn)能(néng)源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券研报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对较低，产(chǎn)品(pǐn)标(biāo)准化程度较高(gāo)，目前国(guó)内充电桩设备生产领(lǐng)域的(de)相关公司数(shù)量超过300家，供应(yīng)商数(shù)量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依(yī)赖土地和(hé)资本，因此本地化和分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地产等(děng)资产持有(yǒu)方，如酒店集(jí)团、民宿(sù)企(qǐ)业等都会积极参与到充电市场中。近两年，中国充(chōng)电市(shì)场已经呈(chéng)现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型(xíng)运(yùn)营商）预计(jì)占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分(fēn)散化(huà)趋势(shì)正进一步削弱新能源汽车(chē)车主(zhǔ)的消费(fèi)体(tǐ)验。据悉(xī)，找(zhǎo)桩(zhuāng)难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车(chē)主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士(shì)指出(chū)，从行业发(fā)展(zhǎn)角度看，公共(gòng)充电基础设施网(wǎng)络(luò)建设(shè)呈结构性供给不(bù)足；不同(tóng)充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)充(chōng)电网络间形成信(xìn)息孤岛；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站(zhàn)运营(yíng)管理等。庞大而分散(sàn)的运营商需要(yào)标准统一的行业规范和(hé)服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运营商供(gōng)应格(gé)局分散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于(yú)运营(yíng)商自建桩受(shòu)限于资(zī)金(jīn)压力和土(tǔ)地资源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运营(yíng)商转(zhuǎn)变为地(dì)方(fāng)国企、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此具备当地(dì)区(qū)位优势、以蔚景云、深圳车电(diàn)网为代表的(de)二线及新增运营商迅速获得市场份额(é)。展望未(wèi)来(lái)，我们认(rèn)为充电桩场址资(zī)源具备稀缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地优(yōu)质土地资(zī)源的地方(fāng)国(guó)企(qǐ)、小(xiǎo)工商(shāng)业有望维持建(jiàn)桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现(xiàn)在城乡供应格局的巨大差异。中国汽车(chē)流通协会有形汽(qì)车市场(chǎng)分(fēn)会常务副理事长苏晖曾(céng)公开表示，新(xīn)能源汽车下(xià)乡目前更多停留在口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市(shì)场应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注意的是(shì)，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线城市(shì)，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩(zhuāng)分散化(huà)所带来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥(yōng)有充电服(fú)务(wù)全包(bāo)模(mó)式(shì)的企业将会在这场(chǎng)赛跑中(zhōng)占据领(lǐng)先(xiān)优(yōu)势(shì)。

　　据中金公(gōng)司(sī)研报(bào)，充电服务全(quán)包模式(shì)是充(chōng)电服务商(shāng)针对无(wú)业(yè)内经验、但(dàn)掌握土地(dì)资金资源(yuán)、急(jí)需进行充电桩建设的目标群体提出的一站(zhàn)式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积累经验和资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运(yùn)维的三位一(yī)体综(zōng)合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充(chōng)电桩等设备销售收(shōu)入及后(hòu)续运营运(yùn)维(wéi)服务费分成。

　　充(chōng)电服务(wù)全包模(mó)式有效解(jiě)决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需要充电(diàn)服(fú)务的新(xīn)能源汽车车(chē)主，从而改善整个产(chǎn)业链的盈利(lì)状况和消费体验。能提供全(quán)包模式的(de)企业不多，第三方充(chōng)电服务(wù)商能链智电(diàn)正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内(nèi)领先的储能系统集成商与统(tǒng)服务商(shāng)海博思(sī)创成立(lì)合资(zī)公(gōng)司——能链海博(bó)，发挥双方各自在(zài)用户(hù)、产(chǎn)品、技术和运营、场景等方面(miàn)的优(yōu)势，布局多元化储能解决(jué)方案，助(zhù)力“双碳”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能(néng)链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧(cè)储能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体化(huà)充电站，有效(xiào)解决充(chōng)电基础设施电力增容扩容、快速安全(quán)充电、电(diàn)池健康检测等问题，为新(xīn)能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服(fú)务。储能(néng)电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或(huò)光伏(fú)装置等方(fāng)式“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在高峰用电(diàn)时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲(xián)时段可利用电量(liàng)进行盈利(lì)。这样(yàng)一来，既可以保障(zhàng)电力(lì)系统稳定，又能够(gòu)拓(tuò)展充电站盈利来源(yuán)，从而推动(dòng)充电站市(shì)场(chǎng)发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外，能链智电(diàn)还与住宿(sù)产业互联网平台(tái)订单来了成立(lì)合资公司——智(zhì)电来了。随(suí)着(zhe)2023年经济复苏，出(chū)行(xíng)需求逐(zhú)渐(jiàn)提升，乐趣多(duō)多的(de)自驾(jià)游更是(shì)成为民众出行(xíng)的(de)首选项。

　　智电来了将(jiāng)以民(mín)宿为核心场(chǎng)景，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修等在(zài)内的一站式服务，并联合(hé)战略(lüè)合作伙伴快电，为(wèi)新能源(yuán)车主提供(gōng)一键找好桩、一(yī)键充电、一键支付等便捷服务，满(mǎn)足新能源车(chē)主(zhǔ)在旅游目的地(dì)就(jiù)近充电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此外(wài)，能链(liàn)智电还推出充电(diàn)机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过充电机器人进行自动补能(néng)的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种需要结(jié)合(hé)新技术的解决方案，充电(diàn)站依然是充(chōng)电服务(wù)商主要攻略的(de)战场(chǎng)。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做(zuò)法与新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅(jǐn)推动行(xíng)业新生态建设，助力(lì)交(jiāo)通能源绿(lǜ)色发展(zhǎn)，同时也实现(xiàn)自身(shēn)业(yè)绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能(néng)链智(zhì)电实(shí)现净收入9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了(le)解，由(yóu)于(yú)能链智电的服务模式较好地满(mǎn)足车主(zhǔ)需求，2022年订单(dān)量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充电(diàn)运营商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新(xīn)能(néng)源市场，能链智电业务发展潜力(lì)充满想象(xiàng)空间。能链(liàn)智电创(chuàng)始人、CEO王(wáng)阳表示：“我(wǒ)们希望依托(tuō)独一(yī)无(wú)二的商(shāng)业(yè)模式和行业(yè)卡(kǎ)位，抓住能源变革的历(lì)史性(xìng)机遇(yù)，与合作伙(huǒ)伴(bàn)共(gòng)同(tóng)推动(dòng)交通碳(tàn)减(jiǎn)排，助力双碳目(mù)标(biāo)实现。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智(zhì)电已(yǐ)分别在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总(zǒng)部。在新业(yè)务(wù)进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中(zhōng)期推出虚(xū)拟电厂平台，帮(bāng)助(zhù)充电站参与(yǔ)电(diàn)力交易市场，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰(fēng)填谷等各种支持(chí)服务，助(zhù)力新能源(yuán)行业建立现代能源(yuán)系统。

　　这也意(yì)味着(zhe)，在经济复(fù)苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之年，而新应用场景(jǐng)的(de)开拓也将(jiāng)成为充电服(fú)务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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