要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià世界上哪个国家女人最开放)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款世界上哪个国家女人最开放基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300世界上哪个国家女人最开放024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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