近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露(lù)，从机(jī)票预(yù)订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位游出行(xíng)热度最高的(de)五一(yī)假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏(sū)。在(zài)消(xiāo)费需(xū)求火爆(bào)下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防(fáng)控(kòng)优化(huà)调(diào)整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经(jīng)营(yíng)数(shù)据，公(gōng)司(sī)一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人(rén)次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出(chū)境团队游试(shì)点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民(mín)航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局(jú)当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的(de)上市公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著(zhù)恢(huī)复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一(yī)个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业(yè)复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的数据来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复(fù)苏的持续(xù)兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位价(jià)改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票(piào)房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生(shēng)产效率的提升。前(qián)期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显。

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