兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XX过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处X，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(m过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处ài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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