兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fān作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出g)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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