在持(chí)续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争(zhēng)相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热(rè)的需求(qiú)。本周已(yǐ)有报道指(zhǐ)出(chū)英(yīng)伟达后续(xù)对AI顶级规(guī)格芯(xīn)片需求(qiú)明显看增，紧急向台积(jī)电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达(dá)GPU价格自(zì)然也是水(shuǐ)涨船高。据集微网消息，有代理(lǐ)商透露，英(yīng)伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今(jīn)年4月上半月，其5个(gè)月价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期(qī)也被(bèi)拉长，之前(qián)拿货周期大约为一(yī)个月，现在(zài)基(jī)本都需要三个月或更(gèng)长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也(yě)不得不(bù)“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文章指出(chū)，国内(nèi)可用于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云(yún)服务厂商(shāng)已严格限制内(nèi)部使用这(zhè)些先进芯片，以(yǐ)将其保留至(zhì)需要强力运算的(de)任(rèn)务。

　　值得一提的(de)是，类似的事情在微软内部也(yě)早已(yǐ)发生。3月已有外(wài)媒报道指出(chū)，微软(ruǎn)内(nèi)部陷入(rù)AI服(fú)务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不(bù)得不(bù)对AI硬(yìng)件资源采取(qǔ)“配(pèi)额(é)供(gōng)给”机制(zhì)，限制公(gōng)司(sī)内部其他(tā)AI工(gōng)具(jù)开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英(yīng)伟(wěi)达就已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧(jǐn)囤(dùn)货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价(jià)，但反映到市场则有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关联性(xìng)，且(qiě)交货(huò)周期(qī)也受到了(le)连带的影响(xiǎng)，导致市场上出现了众多炒卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台上，英(yīng)伟达(dá)新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月(yuè)中旬(xún)就已炒(chǎo)到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科技(jì)巨头争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案)仍在持(chí)续(xù)攀(pān)升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持(chí)续取(qǔ)得突破，所需要(yào)消耗的计(jì)算资(zī)源每3~4个月(yuè)就要翻一(yī)倍，资金也需要通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市(shì)场贡(gòng)献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市(shì)场(chǎng)规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端(duān)，以目前英(yīng)伟达用于(yú)推理(lǐ)端计算的A10测(cè)算，假(jiǎ)兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求市场规模(mó)预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元(yuán兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案)。

　　业(yè)内(nèi)人士(shì)也表示，AI大模型训练成(chéng)本之一(yī)是(shì)基(jī)础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要求，如(rú)果价(jià)格持(chí)续(xù)上(shàng)涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵(guì)，要追加的(de)投入都可能(néng)远超当初。

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