因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑15个(gè)交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价(jià)交易(yì)方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR F开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑lash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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