财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本(běn)周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十(shí)家券(quàn)商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国太(tài)保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察(chá)到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)竹荪煮多久，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场(chǎng)预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步提升空(kōng)间。另外(wài)值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色竹荪煮多久估值体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革(gé)转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单对应(yīng)的上市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关(guān)注。

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