兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(d圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么ào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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