要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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