兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码 24px;'>腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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