因(yīn)市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加得益于(yú)公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)子集是什么意思，非空真子集是什么意思通领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Fl子集是什么意思，非空真子集是什么意思ash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(子集是什么意思，非空真子集是什么意思zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易(yì)创新(xīn)主要通(tōng)过(guò)其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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