兄弟姐妹们啊,今天(tiān)风水轮流转,终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了!
先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子:
XXX一到(dào)店(diàn),所有做AI的人便都看着(zhe)他笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗!” 他不回答,对柜里说,“温(wēn)两碗酒非练实不食的练实是什么意思,练实指的是什么,要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道,“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源,新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”
XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō),“新能源(yuán)赛道稳定,走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美(měi)?新能源的每一次反弹,都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊,你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源,是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn),额上的青筋(jīn)条条绽出(chū),争辩道,“AI现在(zài)是概念炒作(zuò),都(dōu)是(shì)泡沫(mò),新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了,未来(lái)几年增速稳定,成长(zhǎng)逻辑不变(biàn),市场会发现的”,接连(lián)便是难懂的话,什么“增长韧性不(bù)改,估值修复,贝塔回归,拐点(diǎn)明确,反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来,店内外充满了快活的空气。
截至收盘沪指跌0.02%,深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33%,创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54%。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨,1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。
今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。
原因也(yě)很简单,今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹,风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换,新能(néng)源大反攻。
锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。
相反,TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫,算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng);CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng),锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10%;ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng),拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10%。
工业富联又一(yī)次闪崩,消息面上(shàng),微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中,微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30%,主(zhǔ)要(yào)集中在下半年;Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40%,下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。
券商也(yě)发(fā)来(lái)了解(jiě)读:【客观看待数通(tōng)砍单传闻,把握AI边际变(biàn)化】
今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单,我们(men)呼吁大家客观看待。
首先,云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4%。因此服(fú)务(wù)器,尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内;
而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看,1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认,因此200G/400G需(xū)求走弱,在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。
其(qí)次,微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观,预(yù)计后续财季Capex将有“显著”(PS:这里用词是material)环比(bǐ)增长,主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率,继续加大(dà)AI的投入。
微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27%,其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。
今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。
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最新评论
非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了