兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)A几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了zure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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