要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局(jú)委员、国(guó)务院副(fù)总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州等地考察(chá)了农业科研(yán)院(yuàn)所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科(kē)技服(fú)务组织，详细了(le)解农业科技研发和(hé)成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业(yè)科技规律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农田(tián)建设(shè)，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的(de)竞(jìng)争中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督(dū)打造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北(běi)京成功举办系统会(huì)管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良(liáng)作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头(tóu)治(zhì)理，不(bù)断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大(dà)规模(mó)市(shì)场优势(shì)，有效释放内需(xū)潜(qián)力。继(jì)续(xù)实(shí)施积极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效(xiào)应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济(jì)增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定(dìng)汽(qì)车(chē)、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化旅(lǚ中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省)游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到(dào)了(le)必须发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新规的(de)自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则(zé)，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大(dà)类资(zī)产(chǎn)审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和可预期(qī)的审核注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和(hé)城(chéng)乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入推(tuī)进试点(diǎn)和总(zǒng)结推(tuī)广可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风(fēng)险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制(zhì)城市(shì)安全风(fēng)险清单(dān)。城市基(jī)础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功(gōng)能和民众生活密不可分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业(yè)务到(dào)了大显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市(shì)经(jīng)信(xìn)委(wěi)智能制(zhì)造(zào)推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造(zào)具备核心技术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方面，明确(què)总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满足多(duō)元化(huà)的(de)交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善(shàn)风(fēng)险防(fáng)控机制(zhì)，并(bìng)根据(jù)市(shì)场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易(yì)的指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都已经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并(bìng)向行业(yè)征求意见，修订将评(píng)价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩(suō)“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加类似(shì)“白名(míng)单(dān)”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名(míng)额的(de)减少，倒逼(bī)各大(dà)券(quàn)商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但(dàn)新近指标显示(shì)通胀预(yù)期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令美(měi)元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两年(nián)期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在(zài)美元(yuán)继续攀升压力下(xià)未能(néng)成(chéng)功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下(xià)跌6.9％是(shì)自去(qù)年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过程(chéng)持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号应(yīng)及时离(lí)场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高(gāo)于当日国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已同(tóng)意从公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前(qián)将其聚(jù)变(biàn)发电装置上(shàng)线，并在商定(dìng)的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公(gōng)司董事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行(xíng)实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服(fú)务(wù)合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入(rù)剂药品临床试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业(yè)基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内(nèi)贸化学品船舶(bó)以及三(sān)艘外(wài)贸(mào)化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中(zhōng)期票据(jù)

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