兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎ中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家ng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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