要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日(rì)到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉(shè)农(nóng)高(gāo)等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代(dài)化的(de)关键。要遵(zūn)循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是(shì)必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会在北(běi)京成功(gōng)举办(bàn)系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班(bān)。易(yì)会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切(qiè)实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的(de)良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控(kòng)的(de)前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同性，充分(fēn)发挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的(de)财政政策和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形(xíng)成(chéng)系(xì)统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的(de)基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务(wù)消费新(xīn)热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发(fā)力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利率上限调(diào)整新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定存款(kuǎn)和(hé)/或通知存(cún)款(kuǎn)执行利(lì)率的通(tōng)知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了(le)不少小动(dòng)作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产(chǎn)审核要(yào)点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导(dǎo)证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和(hé)临(lín)时公(gōng)告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步(bù)推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息(xī)披露(lù)规(guī)则，建立健全透(tòu)明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)和投资者保护(hù)机制，更(gèng)好(hǎo)服务经(jīng)济高质量发展。

　　一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？ong>6、住(zhù)建部：我国全(quán)面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)数(shù)据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城(chéng)市功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理的(de)新思路和(hé)新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市场的(de)科技(jì)产业集群。在加强政策供(gōng)给(gěi)方(fāng)面，明(míng)确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件(jiàn)的消(xiāo)费者(zhě)购(gòu)买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续(xù)发挥(huī)好科创板改革先行先试(shì)的(de)示范引(yǐn)领作用，不(bù)断提升(shēng)服(fú)务实体(tǐ)经济(jì)质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数(shù)品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品了(le)，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃(yuè)度和(hé)流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执(zhí)业(yè)能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评(píng)价指标的(de)触角由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务的整体情况(kuàng)延(yán)伸(shēn)至债券项目的各个(gè)环节(jié)。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的(de)基本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳(tiào)涨至(zhì)一(yī)个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期(qī)美债收(shōu)益率盘中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀(pān)升(shēng)压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价(jià)跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期货均连续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个(gè)月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日(rì)下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行(xíng)了(le)600万(wàn)吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池(chí)级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布，科(kē)技(jì)巨头微软已同(tóng)意从公司(sī)首(shǒu一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？)座核(hé)聚(jù)变(biàn)发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之(zhī)前将其(qí)聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不(bù)特定(dìng)对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东进行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气(qì) 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能(néng)源复(fù)合材料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司(sī)董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总监拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳(nà)入突破(pò)性治(zhì)疗药物程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业气(qì)体供气服务(wù)合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团(tuán)结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药(yào)品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急(jí)管理(lǐ)部信息(xī)研(yán)究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合(hé)作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业基(jī)地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据

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