在持(chí)续已久(jiǔ)的“AI热潮”中(zhōng)，各(gè)家戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班争相推(tuī)出的(de)大(dà)模型、AI应用(yòng)，都(dōu)进(jìn)一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道(dào)指出(chū)英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯片(piàn)需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加预订先(xiān)进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下(xià)，英伟达(dá)GPU价(jià)格自然也是水涨船高。据集微网消(xiāo)息，有代理商透(tòu)露(lù)，英(yīng)伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今年4月上半月(yuè)，其5个月(yuè)价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期(qī)A800价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月(yuè)，现在基本都需要三(sān)个月或更长。甚(shèn)至(zhì)，部分(fēn)新订(dìng)单(dān)“可能要到12月(yuè)才能(néng)交付”。

　　供需的(de)巨大(dà)鸿沟(gōu)面前，在这一情形之下，众多(duō)客户也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用于(yú)训练(liàn)AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服(fú)务厂商已严格(gé)限制(zhì)内部使用这些(xiē)先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保留至(zhì)需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似(shì)的事情在微软内部也早已发生(shēng)。3月已有外(wài)媒报道指(zhǐ)出(chū)，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得不(bù)对AI硬件资源采取“配额(é)供(gōng)给”机(jī)制，限制公司内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来(lái)看(kàn)，有GPU业内人(rén)士指(zhǐ)出(chū)，实际上从去(qù)年6月(yuè)起，英(yīng)伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价，但反(fǎn)映到市场则有一(yī)定的(de)滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周期也(yě)受到(dào)了连带的影响，导致市场上出(chū)现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上(shàng)，英(yīng)伟达(dá)新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随(suí)着如今各(gè)家科技巨头争(zhēng)相推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模(mó)型要持续取(qǔ)得突(tū)破，所(suǒ)需要(yào)消(xiāo)耗(hào)的计(jì)算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要(yào)通(tōng)过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元增(zēng)量。

　　其中在训(xùn)练(liàn)端，以目前(qián)主流的训练端GPU英(yīng)伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端，以目前(qián)英伟达(dá)用于推理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人士也(yě)表示，AI大模型训练成(chéng)本之一是基础算力，大(dà)概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本满足(zú)要(yào)求，如果价格(gé)持(chí)续上涨，无论是互联(lián)网、AI大(dà)厂、还是创业新贵，要追加(jiā)的(de)投入都可能远超(chāo)当初。

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