财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包(bāo)等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统(tǒng)及更自由(yóu)的(de)场景生成或(huò)大(dà)幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交属性(xìng)，从(cóng)而(ér)推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有(yǒu)进一(yī)步(bù)提升空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产(chǎn)注(z中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗hù)入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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