要闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南(nán)京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农(nóng)业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推进(jìn)农(nóng)业(yè)现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系(xì)着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的主基调不动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在(zài)北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出(chū)，要对(duì)标新(xīn)任务新(xīn)要求(qiú)，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬(yáng)“马(mǎ)上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干(gàn)事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理(lǐ)，不断强化(huà)系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁(jié)发文(wén)称，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同性(xìng)，充分(fēn)发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育(yù)壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规(guī)即将落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多(duō)调整为新规的自(zì)律上限，相较于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发(fā)布指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究制定出台(tái)定(dìng)期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步(bù)推(tuī)出(chū)仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等(děng)大类(lèi)资产审核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国(guó)将全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市(shì)基(jī)础设施风险源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全(quán)风(fēng)险清单(dān)。城(chéng)市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个是海(hǎi)绵城(chéng)市的超级(jí)数字版本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新(xīn)思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造(zào)具(jù)备核(hé)心技(jì)术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理工具(jù)，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新(xīn)活力，满足(zú)多(duō)元化(huà)的交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的(de)示(shì)范引领作用，不断(duàn)提升服务实(shí)体经济(jì)质(zhì)效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要(yào)来(lái)了，基本(běn)上大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证(zhèng)协就券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订(dìng)，并改(gǎi)名(míng)为《证(zhèng)券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求意(yì)见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债(zhài)券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目的各(gè)个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名(míng)额的减少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落(luò)，美元(yuán)反(fǎn)弹避徐海为是谁？(bì)险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖(mài)出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈(tán)判传出(chū)利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股(gǔ)冲高(gāo)回落(luò)集(jí)体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一(yī)周多(duō)来低(dī)位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续(xù)下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势，进一(yī)步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当(dāng)地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商(shāng)定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特定(dìng)对(duì)象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复(fù)合材料(liào)制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航(háng)机械(xiè)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超(chāo)1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华(huá)替(tì)尼片纳入突(tū)破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体供气服务合(hé)同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限公司累计(jì)原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新(xīn)设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项目投资合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子(zi)公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息研究院、腾(téng)讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合(hé)作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终(zhōng徐海为是谁？)止转让全(quán)资子公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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