要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加(jiā)息提(单亲家庭是什么意思tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）单亲家庭是什么意思trong>

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验单亲家庭是什么意思批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】