财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字(zì)头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业(yè)也获得了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领(lǐng)域(yù)的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研(yán)发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统(tǒng)及更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家(jiā)体验(yàn)感(gǎn)及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注能(néng)源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二(è独肖有哪几个r)：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

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