中共中央政(zhèng)治局上月末召(zhào)开会议(yì)，提出加快推(tuī)进充电(diàn)桩(zhuāng)等设施建(jiàn)设。国(guó)常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能(néng)源汽车下(xià)乡的突出瓶颈，适度超前(qián)建设充(chōng)电(diàn)基础设(shè)施。

　　中国(guó)充电(diàn)联盟11日发(fā)布数(shù)据显示(shì)，4月公共充(chōng)电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成(chéng)员单(dān)位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流(liú)充电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月(yuè)到2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核(hé)心(xīn)部件制造商、20KW汽车(chē)充电模(mó)块(kuài)试(shì)生(shēng)产的英可瑞最近(jìn)三个交(jiāo)易日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合(hé)科技4月(yuè)25日(rì)迄今股价累计最(zuì)大涨幅(fú)73.15%，今年以(yǐ)来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势(shì)周线图(tú)

　　中(zhōng)信建投许琳等人4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是充(chōng)电桩销量高增(zēng)之年，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电流(liú)水冷技术带动充电模块、充电枪(qiāng)/线(xiàn)等(děng)核心零部件(jiàn)价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人5月(yuè)10日研报指出，受益(yì)于(yú)充电桩建设加速及(jí)大功(gōng)率趋势，充(chōng)电模(mó)块(kuài)有望(wàng)迎来量(liàng)利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计(jì)直流桩在充电桩(zhuāng)建(jiàn)设(shè)中的占比以及单桩充电功率(lǜ)将进(jìn)一步(bù)提升(shēng)，进而(ér)提升充(chōng)电(diàn)模块的需求量。从盈利(lì)角度(dù)看，目(mù)前(qián)充电模块单W价格(gé)已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值(zhí)量和(hé)毛(máo)利率(lǜ)的提升(shēng)。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充电(diàn)桩(zhuāng)最核心(xīn)的部件(jiàn)，直接(jiē)影响充(chōng)电(diàn)效率和充电安全，被业(yè)内誉为直流充(chōng)电(diàn)设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁健聪(cōng)等人在2月13日的研报(bào)中指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构(gòu)成中，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

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　　袁(yuán)健聪等(děng)人表示，预计到2025年中国充电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模(mó)块(kuài)均价(jià)在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年(nián)中国充电模块市(shì)场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表企(qǐ)业(yè)有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产(chǎn)业链来看(kàn)，上(shàng)游是生产(chǎn)设备零(líng)部件，充电(diàn)模块应(yīng)用于(yú)直流充电设备；中游(yóu)是充电(diàn)桩及其(qí)他(tā)充电设备(bèi)生产(chǎn)商，包括(kuò)直流充电(diàn)设备生产商和交(jiāo)流充电设备生产商；下游是运(yùn)营服务(wù)商及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营(yíng)服务商(shāng)。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴(wú)证券曾(céng)朵红在4月27日(rì)研报中表(biǎo)示(shì)，由于充(chōng)电模块的(de)生产(chǎn)技术要求(qiú)较高且具备通信要(yào)求(qiú)，目前主要(yào)以具备(bèi)一定技术积累的充电模块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴(xīng)等电力电源或(huò)通讯电源企业）生产，但(dàn)随着充(chōng)电模块(kuài)价(jià)格(gé)逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋(qū)势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进入充电模块(kuài)生(shēng)产环节，逐步实现充电模(mó)块的自产(chǎn)自研（如特锐德旗下子公(gōng)司特来电(diàn)、中恒电(diàn)气等）。目前充电模(mó)块市占率(lǜ)前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不(bù)完全统计(jì)，在充电模块领域有所布局的A股上市公司包括通合科(kē)技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米(mǐ)特(tè)等，具体如下(xià)：

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