本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产替(tì)代空(kōng)间比较大(dà)，可以(yǐ)适当关(guān)注一下，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色的小家电公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家(jiā)集(jí)自(zì)主(zhǔ)研发、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的创(chuàng)新(xīn)家电品牌(pái)企业。德尔玛围(wéi)绕高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电消费品类，针(zhēn)对不同市场定位(wèi)、目标客群和经(jīng)营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等(děng)，主要产品类型(xíng)包括家(jiā)居环境类(lèi)、水健康类(lèi)、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带货(huò)起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主要产(chǎn)品都是(shì)授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而(ér)自主品牌(pái)占比(bǐ)越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒(héng)通(tōng)是(shì)一(yī)家专业的信(xìn)息技术服务商，通过自主开发技术(shù)平台(tái)及(jí)搭建服务(wù)网络，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联网公司(sī)、高速集团等拥有众多个人(rén)用户的大(dà)型(xíng)企业客户(hù)提供用户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息(xī)服务商，客户主要(yào)是平安(ān)，以前(qián)是移动，业务重心(xīn)也转向了(le)毛利率更低的车主信(xìn)息服务，没看到(dào)核心竞争力，保(bǎo)险行业(yè)低迷，公司业绩也(yě)好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两(liǎng)年原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械的研发、生产与销售，主(z两丈等于多少米hǔ)要产品(pǐn)应用(yòng)于(yú)消化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用途(两丈等于多少米tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类(lèi)。公(gōng)司前身系成立于2010年12月的(de)安杰思基因。由达安(ān)基因和(hé)章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元(yuán)设(shè)立(lì)，设立初期公(gōng)司以章贤骏(jùn)团队的(de)PCR业务为主。考虑到(dào)公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务的独立性、与达安(ān)基因业务的(de)关联性及为(wèi)了不同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思决定专注于从(cóng)事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同行业(yè)的南(nán)微，面(miàn)对(duì)竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公司产品价格不(bù)断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代(dài)进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就不关(guān)注(zhù)了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自成立以来始终专注于(yú)检测和(hé)量(liàng)测(cè)两(liǎng)大类集成电路专(zhuān)用设(shè)备(bèi)的研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列(liè)、图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、三维形(xíng)貌量测(cè)设备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的集成电路(lù)制造(zào)产(chǎn)线。国内半导体检(jiǎn)测与(yǔ)量测设备(bèi)市场(chǎng)2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司为国内当仁(rén)不让的领军企业，远超行业(yè)第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导体上游公司，公司收(shōu)入增速很(hěn)快(kuài)，但利润基本没(méi)有，且存货越(yuè)来越多(duō)，短期看半导(dǎo)体行业周(zhōu)期向(xiàng)下，但(dàn)公司所处行(xíng)业国产替(tì)代空间较(jiào)大，未来仍(réng)会有(yǒu)发(fā)展，可以适当关(guān)注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三(sān)明治复合(hé)材料(liào)为基(jī)础，通(tōng)过轨(guǐ)道交(jiāo)通和建筑装饰两大领域(yù)实现产品应用的高新(xīn)技术企业。公司的业(yè)务主要为轨道交通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通(tōng)业务方面，公司提供轨道交(jiāo)通(tōng)车辆内部装饰产品、检修业务及(jí)备品备件和车载乘客信息(xī)系统；在(zài)建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆和(hé)建筑内部(bù)装(zhuāng)饰公(gōng)司，下游房地(dì)产和轨道(dào)交通行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司(sī)主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是中国弹簧(huáng)行业知名度较高的弹(dàn)簧(huáng)及相关产品的制造企业，其综(zōng)合实力位(wèi)列国内弹(dàn)簧(huáng)行(xíng)业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽(suī)然号称隐(yǐn)形冠(guān)军，但公(gōng)司市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已过(guò)，未(wèi)来不是很乐观，就是一个门槛不高的传(chuán)统(tǒng)制(zhì)造业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能(néng)通(tōng)讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化综合解决方案(àn)提供商(shāng)，主要产品分为病房智(zhì)能(néng)通讯交互系统(tǒng)及门诊服务交互系统两大(dà)类别，是该公司主营(yíng)业务收(shōu)入的重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医(yī)院的(de)门诊(zhěn)和病房交互，没什么技术(shù)门(mén)槛的软硬件行业，公司(sī)规模不(bù)大，竞争力一般，不(bù)关(guān)注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一(yī)家专注于高性能模拟及(jí)数模混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路设(shè)计(jì)企业，主要产品为(wèi)无线充电(diàn)系(xì)列产品和LED照明驱(qū)动系列产(chǎn)品，主要(yào)包括(kuò)高集(jí)成度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源——无(wú)线充电芯(xīn)片(piàn)，以及模拟电源——LED照明(míng)驱(qū)动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超(chāo)过(guò)700款芯片产品，可(kě)广泛应用于(yú)通信终端(duān)、消费(fèi)类电子、照明应(yīng)用(yòng)及(jí)智(zhì)能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片公(gōng)司，技术含量不算太(tài)高的芯片(piàn)行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公(gōng)司(sī)业绩也转向(xiàng)，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非利(lì)润下(xià)滑，至于(yú)无线充电(diàn)芯(xīn)片这(zhè)块(kuài)业务增速也(yě)大幅放缓(huǎn)了，而(ér)且占比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖单一客(kè)户，面对竞(jìng)争(zhēng)也非(fēi)常(cháng)激烈(liè)。没(méi)太多的亮点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件两丈等于多少米（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是航天科技集(jí)团直(zhí)接(jiē)控(kòng)股的大型专业软件与(yǔ)信息化服(fú)务(wù)公(gōng)司，实(shí)际控制(zhì)人为国(guó)务院(yuàn)国资委。公司在(zài)支撑航(háng)天(tiān)信息化建设的过程中，以神通数(shù)据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建(jiàn)了自主软件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化(huà)运(yùn)维服务）和信(xìn)息系统集成（主要面向(xiàng)航天及(jí)党政军(jūn)领域(yù)）等三(sān)大主营业务(wù)，是我(wǒ)国航天及党政军领域的软件和信(xìn)息化服务龙头企业(yè)之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依(yī)靠补贴，完全(quán)靠政府采购和政(zhèng)策强推，这类(lèi)公司业绩非常不好(hǎo)预(yù)测，个人建议不要浪费(fèi)精力了。

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