要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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