要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅马云移民到哪国籍片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(z马云移民到哪国籍hàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】马云移民到哪国籍g>

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】