近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公(gōng)司旗下的中证国新央企股东(dōng)回报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募集规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元，合计(jì)募集(jí)上(shàng)限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下(xià)热门(mén)主线的中特(tè)估行情(qíng)持(chí)续发酵，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次央(yāng)企主(zhǔ)题(tí)的(de)ETF发售或将从情绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一(yī)览

　　复盘今(jīn)年以来行情(qíng)，中特(tè)估(gū)行情带(dài)动央国企上市(shì)公(gōng)司(sī)价值重估，同时，其(qí)也(yě)催化多个相(xiāng)关板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年(nián)内(nèi)上市新股，A股整体(tǐ)平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企(qǐ)业(yè)个(gè)股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨幅(fú)相对居(jū)前，而(ér)基础化工(gōng)、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美(měi)容护理板块个股(gǔ)则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申(shēn)万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居(jū)前的方向为出版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前(qián)。

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注：分板块统计国企(qǐ)股年内涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注(zhù)景气(qì)低估方向

　　随着中(zhōng)特(tè)估(gū)行情发酵月余，部分高位人气股(gǔ)近期(qī)也有(yǒu)所调整(zhěng)，仅(jǐn)以本周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日）行(xíng)情统计(jì)，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国际等多(duō)股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金(jīn)近两日（5月11日至(zhì)12日(rì)）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而减(jiǎn)持(chí)，不过，具保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢体(tǐ)个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓(cāng)，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本(běn)周累(lèi)计加(jiā)仓(cāng)均(jūn)在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现有的“中特估”概念引发的估值(zhí)修复仍在(zài)演绎。短期行情在热点题材上体现出(chū)较高的赚钱效应。长期(qī)在国(guó)企改革的深度(dù)价值(zhí)挖掘方面仍有(yǒu)较大增(zēng)长(zhǎng)空间。结合(hé)政策方向来看，未来的投资机(jī)会主(zhǔ)要围(wéi)绕(rào)以下(xià)方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关(guān)注央企战略性重组(zǔ)和(hé)专(zhuān)业(yè)化整合，以及存在(zài)优质资(zī)产(chǎn)注入上(shàng)市平(píng)台或(huò)重组预期的(de)板块和(hé)标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周(zhōu)期上行(xíng)等原(yuán)因，近期有所改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制(zhì)造(zào)等(děng)。

　　3）价值重估型(xíng)：此(cǐ)前估值(zhí)明显偏低(dī)，但是(shì)受益业(yè)务预(yù)期与估(gū)值逻(luó)辑变化(huà)，催(cuī)生重估行情，如公共(gòng)事业领域(yù)与三大通信运营(yíng)商等。重点关(guān)注行业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事(shì)业、交运和通信。

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