要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(z分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗ì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(d分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗e)意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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