要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公(gōng)司首席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30嘴巴含胸的感觉知乎日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的(de)：天地嘴巴含胸的感觉知乎(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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