兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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