民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随(suí)即赶赴(fù)广交(jiāo)会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观(guān)察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能(néng)够反(fǎn)映中国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参(cān)会采购(gòu)商数量(liàng)多(duō)且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会(huì)为(wèi)例，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非(fēi)常(cháng)广泛(fàn)，包(bāo)括大(dà)量(liàng)中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样本，便于(yú)我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息(xī)的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围(wéi)，能(néng)够为我们把握(wò)更长趋(qū)势(shì)的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第(dì)二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我们得(dé)到当下中国出(chū)口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时(shí)，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高(gāo)效益客户不足，毕(bì)竟欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调研信息一(yī)致，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同类型出口企(qǐ)业(yè)感受存(cún)异(yì)。部分(fēn)企业(yè)表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发(fā)生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单明显下滑(huá)，中大型企业(yè)反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国家对(duì)中国外贸企业保有持(chí)续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚(shèn)至(zhì)发(fā)展中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关税(shuì)税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型(xíng)企业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心>

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国出口订单和金额或(huò)将大(dà)增(zēng)，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情(qíng)之后中国出(chū)口企业(yè)迎(yíng)来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启(qǐ)线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下(xià)出(chū)口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，外(wài)贸(mào)展会新拓客户(hù)并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署(shǔ)统计的(de)出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更长期的外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中国最大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能够(gòu)为我们(men)观察(chá)中国外贸出(chū)口(kǒu)现状和趋(qū)势提供(gōng)充(chōng)足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别(bié)举办，每(měi)期涉(shè)及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化(huà)工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药(yào)及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企业(yè)数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客(kè)流(liú)旺(wàng)盛(shèng)，更多来自(zì)境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放(fàng)境内采购(gòu)商名(míng)额，客(kè)流结(jié)构(gòu)上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流(liú)来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流(liú)比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商(shāng)结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量明显不(bù)足，本次(cì)境外(wài)采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户(hù)属于(yú)高效益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企(qǐ)业(yè)之(zhī)间感受(shòu)存在明(míng)显差(chà)异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示(shì)对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单下滑明显，而中(zhōng)大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩(mó)擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于(yú)保护本地(dì)制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决定(dìng)，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共(gòng)同对外(wài)关税税率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移(yí)的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前(qián)也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的(de)产成品(pǐn)也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏观数(shù)据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份(fèn)额数据(jù)显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳(láo)动密(mì)集型产品的(de)订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部(bù)分调研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心