兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释200克是几两 200克是多少毫升(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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