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　　克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭(zāo)到(dào)无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔(ěr)市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和(hé)民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在(zài)消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼天之蓝52度多少钱一瓶称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的(de)销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去(qù)年(nián)同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网(wǎng)络(luò)下沉、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平(píng)基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套(tào)期保值操(cāo)作未完(wán)全满足(zú)套期(qī)会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直接关系(xì)的(de)原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货(huò)品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入同比(bǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好因素(sù)影响，道道(dào)全(quán)迎来业(yè)绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至140天之蓝52度多少钱一瓶00元(yuán)/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的(de)包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅(fú)度(dù)却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的(de)盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例(lì)外。自(zì)2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的(de)另一主要(yào)原因(yīn)是主(zhǔ)要(yào)原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力(lì)。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易(yì)价(jià)格(gé)呈(chéng)现出回(huí)落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今年(nián)业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求也(yě)将持续增(zēng)加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下(xià)行(xíng)周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且供需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显著(zhù)跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度(dù)油脂的(de)走势也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不(bù)及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需(xū)求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二(èr)季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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