在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一(yī)步推升(shēng)了对算(suàn)力狂热的需(xū)求。本周已有报道指(zhǐ)出英(yīng)伟达(dá)后续对AI顶级规格(gé)芯片需(xū)求(qi中国有多少万大军，中国多少万兵力ú)明显看增(zēng)，紧急向台(tái)积电追加预订先进封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据集微网消息，有(yǒu)代理商透露，英伟(wěi)达A100价格从去(qù)年12月开始上涨(zhǎng)，截至今年4月上半月(yuè)，其5个(gè)月价格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期(qī)A800价(jià)格(gé)累(lèi)计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也(yě)被拉长，之前(qián)拿(ná)货周期大约为(wèi)一(yī)个月，现在(zài)基本都需要三个月或更长。甚至，部(bù)分新订(dìng)单“可能(néng)要到12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供(gōng)需的(de)巨大鸿沟(gōu)面前，在(zài)这(zhè)一情形(xíng)之下(xià)，众(zhòng)多客户也不(bù)得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可(kě)用于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万(wàn)个(gè)，供应相当吃(chī)紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已严格(gé)限制内部(bù)使用(yòng)这些先进芯片，以(yǐ)将其保留(liú)至需(xū)要强力运算的任(rèn)务(wù)。

　　值得一提的是，类似(shì)的事情在(zài)微软内部(bù)也早已发生。3月已(yǐ)有外(wài)媒报道(dào)指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件短缺的(de)窘境，不(bù)得不(bù)对AI硬(yìng)件(jiàn)资源(yuán)采取“配额供给(gěi)”机制(zhì)，限制公(gōng)司内(nèi)部其(qí)他AI工(gōng)具开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人(rén)士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧(jǐn)囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但反映到市场则有(yǒu)一(yī)定(dìng)的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且交货周期也受到了连带(dài)的影响(xiǎng)，导(dǎo)致市场(chǎng)上出现(xiàn)了众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台中国有多少万大军，中国多少万兵力上，英(yīng)伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得(dé)突破，所需要消(xiāo)耗的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资(zī)金也(yě)需要通过指(zhǐ)数级增长获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中(zhōng)在(zài)训练端，以目前主(zhǔ)流的训练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训练端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元；

　　在推(tuī)理端，以目(mù)前英伟(wěi)达用于(yú)推理端计算的(de)A10测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端GPU需(xū)求市场规(guī)模(mó)预计分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大(dà)模型训练成本之一是基础算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才能基本满足要求(qiú)，如果(guǒ)价格持续上(shàng)涨，无论是互联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵，要追加(jiā)的投(tóu)入(rù)都(dōu)可能远超当初。

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