近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外(wài)近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近日(rì光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词)某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的(de)平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度(dù)民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测，航(háng)空公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针(zhēn)对来华人员(yuán)的(de)防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披露一(yī)季(jì)报的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家(jiā)。从目光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词(mù)前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情(qíng)期(qī)间我国机(jī)队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠(dié)加(jiā)观(guān)众报复性消(xiāo)费热(rè)情，预计今年(nián)五一(yī)档期将回(huí)升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布(bù)进入(rù)今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本(běn)中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前(qián)投资机会凸显。

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