兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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