民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织(zhī)背(bèi)后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角观(guān)察(chá)中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出(chū)口状况，有两大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客(kè)渠道。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势(shì)的外(wài)贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我们得到(dào)当(dāng)下中国(guó)出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然(rán)更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部分中东和(hé)俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户(hù)数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调(diào)研信息一(yī)致，本次广交会调研(yán)反馈，一带(dài)一(yī)路(lù)国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯(sī)和中东国家(jiā)订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业感受存(cún)异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，小(xiǎo)企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较过(guò)去(qù)两中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它(tā)们(men)具体面临的(de)出(chū)口压力(lì)存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单(dān)情况相对(duì)较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与中国之(zhī)间的(de)贸易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的(de)在于保(bǎo)中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样护(hù)本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造(zào)业(yè)免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中(zhōng)国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转移的(de)三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告(gào)，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出口(kǒu)订单和(hé)金额(é)或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单转移(yí)至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来(lái)产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会(huì)（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另(lìng)一个(gè)角度观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企业(yè)面临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是(shì)一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源(yuán)的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会(huì)新拓客户并不(bù)意(yì)味着当期(qī)订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总(zǒng)署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期(qī)的外贸大环(huán)境和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最大(dà)外贸(mào)展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的进出(chū)口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模(mó)最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充(chōng)足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名额，客(kè)流结构上境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与境外(wài)采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于(yú)境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下(xià)降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本(běn)次(cì)欧美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部(bù)分(fēn)采(cǎi)购商已经不(bù)直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东整体的(de)采购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户订单(dān)，不同(tóng)企业(yè)之间感受(shòu)存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示(shì)对俄(é)出口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模和类型的(de)企(qǐ)业所面临(lín)的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存(cún)在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今(jīn)年订单情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国外(wài)贸(mào)企业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国(guó)家之间(jiān)存在贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外(wài)，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第(dì)四(sì)档35％的(de)共同对(duì)外(wài)关(guān)税的决(jué)定，计划(huà)纳入(rù)的(de)商品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业(yè)是(shì)产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前也(yě)开(kāi)始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对中国(guó)出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏(hóng)观(guān)数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年来(lái)呈现持(chí)续(xù)下(xià)降；但(dàn)大部(bù)分调研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之(zhī)三(sān)：广交会下的(de)出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样