民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终(zhōng)于在(zài)4月(yuè)中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用(yòng)另(lìng)一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出口长期趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会观察(chá)中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采购商数量多(duō)且国(guó)别广，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例(lì)，展会面积(jī)达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业群(qún)像，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会(huì)是(shì)重要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期(qī)新(xīn)增订单。广交会(huì)参会客户及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋(qū)势的外(wài)贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这是广交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国出口信(xìn)息的(de)第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研(yán)，我们(men)得到当(dāng)下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年(nián)境(jìng)内采购商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户(hù)充分(fēn)交流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部(bù)分(fēn)中东和俄(é)罗(luó)斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量明显下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出(chū)口(kǒu)调研(yán)信息一致，本(běn)次广交会(huì)调研反馈，一带一路(lù)国(guó)家订单增幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)发生(shēng)太(tài)大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们(men)具(jù)体面(miàn)临的出口压(yā)力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单(dān)略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出(chū)口企业订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传(chuán)统的(de)欧美(měi)发(fā)达国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已(yǐ)经开(kāi)始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企(qǐ)业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中国(guó)产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的(de)三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中国出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度中国出(chū)口(kǒu)订(dìng)单和金(jīn)额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一个(gè)角度观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口(kǒu)企业(yè)面(miàn)临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要(yào)的(de)拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并不意(yì)味着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计(jì)的出口订(dìng)单主要与之前客户签订(dìng)的(de)老订单(dān)相关(guān)。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为(wèi)中国最大(dà)外贸展会，可观察(chá)样(yàng)本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势(shì)提供充足样本(běn)。

　杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用(yòng)品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企业数(shù)量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客(kè)流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多人流(liú)来自于境内采(cǎi)购商，往年内外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例(lì)达(dá)到(dào)1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构中，欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明(míng)显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意(yì)味着本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来的信息是(shì)当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美(měi)客户(hù)数(shù)量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出(chū)口数(shù)据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家(jiā)的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存(cún)在(zài)明显差(chà)异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业(yè)则杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动(dòng)能最为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过(guò)去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在于(yú)保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实(shí)行第四(sì)档35％的(de)共同对外关税的决定，计划(huà)纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移(yí)范围正在(zài)扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部(bù)分调研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本(běn)企(qǐ)业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于(yú)2023年(nián)5月8日发布的(de)报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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