兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业姐弟恋一般谁会姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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